The Upside Down киноны баатар Эдди хэмээх өсвөр насны охин амьдардаг Black Hollow хэмээх хотод тавтай морил. Хүү хайртай тэжээвэр нохой Баддигаа алдсан бөгөөд энэ нь хотод хачирхалтай сүүдэр гарч ирэн, хотыг аажмаар хий үзэгдэл болгон хувиргаж байгаатай холбоотой юм. Гэрийн тэжээмэл амьтан сүнсний урхины аль нэгэнд шумбаж, гарч чадахгүй байх магадлалтай. Хүүг хотын урт, өргөнийг туулж, сүнслэг мангасуудын довтолгооны эцэс төгсгөлгүй давалгааг даван туулж, түүний тэжээвэр амьтдыг The Upside Down-оос олоход нь тусал.
