Morph Racers тоглоомын эхэнд дөрвөн гүйгч жагсах бөгөөд таны шар баатар бэлэн болмогц уралдаан эхэлнэ. Урд нь шат, усны саад, босоо хана бүхий хэсгүүдээс бүрдэх зам байна. Гүйх замаар бүх саад бэрхшээлийг даван туулж чадахгүй, баатар үсэрч чадахгүй. Тиймээс, доорх самбар дээр та янз бүрийн төрлийн тээврийн хэрэгслийг олох болно: ус, газар, агаар. Өрсөлдөгчөөсөө түрүүлэхийн тулд зөвийг сонго. Morph Racers-ийн түвшинг амжилттай дүүргэх нь таны хариу үйлдэл, зөв сонголтоос хамаарна.
